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El BBVA emitirá 157,87 millones de acciones nuevas para canjear por bonos

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El BBVA emitirá 157,87 millones de nuevas acciones ordinarias, de 0,49 euros de valor nominal, para atender al canjebbva de los bonos subordinados emitidos en diciembre de 2011 que han solicitado la conversión, que han sido el 27,8 % de la citada emisión.

En un comunicado remitido hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el BBVA explica que durante el periodo de conversión voluntaria de los bonos se recibieron órdenes para 9,54 millones de unidades, por un importe total de 954,75 millones de euros.

Las nuevas acciones empezarán a cotizar el próximo miércoles 4 de abril en las bolsas de Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia, explica la entidad, que añade que posteriormente solicitará la admisión a cotización de los títulos en el resto de los mercados bursátiles en los que cotiza el BBVA.

El BBVA anunció el pasado 21 de diciembre la emisión de 3.430 millones de euros en bonos convertibles en acciones, con una rentabilidad anual próxima al 6,5 %, para canjear por participaciones preferentes, después de que el 98,71 % de sus titulares aceptaran la propuesta del banco.

La propuesta, dirigida exclusivamente a participaciones preferentes emitidas por BBVA Capital Finance y BBVA International Limited, consistía en que la entidad compraba las participaciones preferentes y vendía al mismo tiempo bonos subordinados obligatoriamente convertibles en acciones del banco.

El canje de preferentes por bonos convertibles permite al BBVA incluirlos en sus cuentas como capital de máxima calidad según los criterios europeos, al tiempo que ofreció a los titulares de preferentes un producto más líquido y rentable. 

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