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Repsol compra a Sacyr la mitad de su participación en la petrolera

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elpais

Repsol ha comprado a Sacyr la mitad de su participación en la petrolera, que ascendía al 20% y que elrepsol grupo constructor y de servicios había puesto a la venta para cumplir con las condiciones que le habían impuesto los bancos acreedores para refinanciar su deuda. La noticia ha sido confirmada por el presidente de la petrolera, Antonio Brufau, desde Moscú, donde ha presentado un acuerdo con la rusa Alliance Oil.

Para hacer frente a esta operación, Repsol contaba a finales del tercer trimestre con 5.600 millones de euros en efectivo y activos líquidos en su balance, según recuerda Bloomberg.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) había suspendido antes de la apertura "cautelarmente y con efectos inmediatos" la cotización de la acciones de Repsol y de Sacyr Vallehermoso. El organismo que preside Julio Segura justificó su decisión de suspender de cotización a ambas empresas por "concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones" sobre los valores de ambas empresas. Las acciones de Sacyr cerraron la última jornada en tablas en 4,02 euros y los de Repsol subieron ligeramente a 22,17 euros.

Sacyr mantuvo ayer una nueva reunión con los 38 bancos acreedores que en 2006 le prestaron el dinero para hacerse con el 20% de la petrolera. Actualmente, el total del préstamo asciende a unos 4.900 millones, pero su refinanciación presentaba dificultades por las dificultades por las que atraviesan los mercados. De este lado, las acciones de Repsol valen menos que lo que Sacyr pagó por ellas en 2006. La operación fue a razón de 26,7 euros por título, y las acciones de la petrolera cerraron el pasado viernes en 22,06 euros. La reunión se celebró con tintes de urgencia, ya que el crédito vence mañana miércoles. A precios de mercado al cierre de ayer, la mitad del paquete que controla Sacyr en Repsol vale 2.200 millones.

En este contexto de urgencia, Repsol, afectada por la situación del que todavía es su primer accionista, analizó el domingo diferentes escenarios. Lo hizo en una reunión extraordinaria del Consejo del que solo ha trascendido que examinó diferentes escenarios en los que se mueve la negociación de Sacyr con bancos y posibles compradores. "Seguimos atentamente el proceso de negociación a la espera de que culminen las negociaciones", declaró un portavoz de la petrolera.

Los contactos más avanzados para la posible venta de acciones de la constructora en Repsol han incluido a la china Sinopec y a otro grupo latinoamericano, pero finalmente ninguna de estas opciones ha salido adelante.

Sacyr cerró a finales de 2006 la compra de su participación en Repsol YPF, operación que costó 6.525,5 millones de euros. Entonces, justificaba la adquisición como un "paso decisivo en la estrategia de diversificación y crecimiento del grupo", que añadían "refuerza los negocios de largo plazo y rentabilidad sostenida".

Para hacer frente a esta inversión se firmó un crédito sindicado a largo plazo con más una treintena de entidades financieras, entre las que se encontraban Citigroup, Santander, Calyon y Caja Madrid.

En cuanto al acuerdo cerrado con Alliance Oil, ambas empresas han pactado crear una sociedad conjunta valorada en 840 millones de dólares (645 millones euros) y de la que el grupo industrial ruso controlará el 51% y el español el 49% restante. El objetivo de la alianza es desarrollar de forma conjunta actividades de exploración y de producción de hidrocarburos en Rusia, el mayor productor de gas y crudo del mundo.

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